Россия в первом полугодии 2025 года сократила экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки около 1,3 млн тонн, оценили специалисты ОМТ Консалт. Это снижение связано с ограничениями, введенными Евросоюзом и полностью действующими с декабря 2024 года.
Применение СУГ и влияние европейских ограничений
Сжиженный углеводородный газ, производимый из попутного нефтяного газа, широко применяется для отопления, как автомобильное топливо и сырье для нефтехимии. Санкции ЕС, подготовленные еще в 2023 году с годичным переходным сроком, затронули практически все виды СУГ: пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен. Европа долгое время оставалась ключевым рынком для российского СУГ, принимая около 80% экспорта в 2022 году, преимущественно Польшей и странами Прибалтики.
Поиск новых рынков сбыта
Весь предыдущий год российские производители активно переориентировали потоки продукции в Центральную Азию и Китай. Хотя общий экспорт СУГ снизился, значительные объемы нашли новых потребителей. Например, железнодорожные поставки в страны Центральной Азии выросли в 3,4 раза, а в Китай — на 42%. По итогам 2024 года, по оценке ОМТ Консалт, экспорт составил 3,3 млн тонн (минус 1,5% к 2023 г.), а товарное производство достигло 12,5 млн тонн (снижение всего на 0,6%).
Текущие лидеры экспорта и производства
В новых условиях основным покупателем российского СУГ в январе-июне 2025 года стал Китай (17,7% всего экспорта, 234,1 тыс. тонн). Почти равные доли заняли Тунис (17,4%, 230,3 тыс. т) и Афганистан (17,3%, 229,2 тыс. т), следом идут Турция (10,9%, 144,3 тыс. т) и Белоруссия (7%, 93,3 тыс. т). Часть поставок в Белоруссию, отмечают в ОМТ Консалт, далее направляется в Польшу и Прибалтику.Крупнейшими экспортерами в первом полугодии выступили ЗапСибНефтехим (Сибур, 28,7%), Оренбургский ГПЗ (Газпром, 18,3%), Иркутская нефтяная компания (14,4%), ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (7,3%) и Сургутский ЗСК (Газпром, 5%). Их же усилиями совокупный выпуск товарных СУГ вырос на 3,1% г/г, до 6,5 млн тонн.
Прогнозы отраслевых экспертов
Максим Малков (Kept) прогнозирует сохранение снижения экспорта примерно на 20% до полного перераспределения потоков. Сергей Фролов (NEFT Research) считает, что такой результат на фоне потери ведущего рынка — достаточно позитивный. Эксперты ОМТ Консалт ожидают профицита на внутреннем рынке СУГ. По их мнению, спрос внутри страны будет подогреваться прежде всего нефтехимией. Фролов уточняет, что значительный вклад обеспечат крупные проекты Сибура – Амурский ГХК и второй комплекс дегидрирования пропана на ЗапСибНефтехиме.
Перспективы и логистические вызовы
Аналитики ОМТ Консалт уверены, что экспорт СУГ в Азию (Китай, Центральная Азия, Турция) сохранит ключевую роль. Также открываются возможности для выхода в Индию, однако сдерживающим фактором является нехватка перевалочных мощностей. Сергей Фролов подчеркивает первостепенную необходимость строительства специализированного морского терминала на Дальнем Востоке, так как существующие ж/д-поставки ограничены.Малков отмечает эффективность комбинированной логистики (ж/д + LPG-танкеры) и сообщает о реализации подобных проектов в Черноморском бассейне, на евразийском и дальневосточном направлениях. Он ожидает скорого ввода необходимых перевалочных мощностей.
Конкурентная среда и будущие рынки
Эксперт Малков напоминает о высокой конкуренции на глобальном рынке СУГ. России, вероятнее всего, придется замещать существующие потоки, а не осваивать абсолютно новые рынки. Европа будет перепокупать газ у других поставщиков по повышенным ценам, а Россия займет освободившиеся ниши. Существенный пример – 25% турецкого рынка СУГ сейчас занимают российские поставки. Перспективными направлениями сбыта эксперт видит Центральную Азию и АТР, особенно Индонезию, Вьетнам, Китай и Монголию, где развито газомоторное топливо и действуют крупные нефтехимические комплексы.
Источник: rbc.ru
