Пятилетний минимум цен: что происходит на рынке черного лома
Фото: kommersant.ru
Российский рынок лома черных металлов переживает значительный спад: за тонну сырья теперь дают всего 15,25 тыс. рублей, что является минимальной отметкой с лета 2020 года. Такой уровень цен оказался ниже рентабельности большинства ломозаготовительных предприятий. Основной причиной столь резкого падения стал заметный откат объемов электросталеплавильного производства — отрасли, где лом используется в качестве ключевого сырья. Пока не наблюдается реальных предпосылок для восстановления спроса на строительный прокат, что замедляет возможность изменения тренда.
На сегодняшний день разброс цен на лом черных металлов по России достигает 2–4 тыс. рублей за тонну в зависимости от региона и логистики. Однако даже самые минимальные операционные расходы ломозаготовительных организаций — сбор, транспортировка, первичная обработка — уже не окупаются по действующему уровню цен. Если речь идет о сложных фракциях и трудноизвлекаемом ломе, себестоимость за тонну порой превышает 21 тысячу рублей, подтверждает ситуацию директор «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Эксперт подчеркивает: помимо низких цен, отрасль столкнулась с дополнительными трудностями — сроки расчетов за продукцию сместились на 6–9 месяцев, что создало кассовые разрывы и финансовую нестабильность у многих игроков рынка.
Сокращающаяся ликвидность и падающий спрос вынуждают ломозаготовительные предприятия уменьшать объемы работы, а число действующих компаний постоянно сокращается, что порой затрагивает даже дочерние структуры крупных металлургических заводов. Последние начинают искать сбыт на открытом рынке в силу отсутствия традиционных заказов от материнских предприятий.
Сокращение объема ломосбора: прогнозы и тенденции
Темпы снижения объемов сбора лома не замедляются. Согласно оценкам Виктора Ковшевного, к концу текущего года совокупный ломосбор в стране может не дотянуть даже до 12 млн тонн при 17,7 млн тонн, отмечавшихся годом ранее. Спрос металлургических компаний на лом, по информации ассоциации, уже снизился примерно на 20%. Напомним, что основная доля лома идет на производство стали посредством использования электродуговых печей, а на этот способ производства все еще приходится около трети всей выплавки в России.
Рынок строительного проката сейчас переживает трудности — низкая цена базового сортамента затрудняет поддержание положительного финансового результата для заводов с электродуговыми мощностями. Как отмечает Борис Красноженов, руководитель аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка, например, в июле арматура на базе FOB Черное море стоила около 35 тыс. рублей за тонну. Такая ситуация вынуждает некоторые электросталеплавильные предприятия приостанавливать работу или сокращать объемы выплавки, а в крупных доменно-конвертерных комбинатах наблюдается сокращение выпуска стали.
По словам эксперта, на каждую тонну жидкой стали при конвертерной выплавке требуется всего 150–200 кг лома, что естественным образом снижает спрос на вторичное сырье. В итоге, падение активности на рынке лома становится зеркальным отражением общей стагнации в секторе.
Перспективы электросталеплавильного производства: взгляд в будущее
Прогнозы на среднесрочную перспективу пока остаются осторожными. Как считает независимый аналитик Леонид Хазанов, если текущая рыночная конъюнктура не изменится в ближайшие месяцы, годовой объем выплавки электростали в России может составить лишь порядка 18 млн тонн, тогда как в прошлом году этот показатель был на отметке 23 млн тонн. Он отмечает, что снижение может углубиться, если не появятся позитивные сигналы для отрасли.
Максим Худалов добавляет, что сокращение производства электростали идет вдвое более высокими темпами по сравнению с общим снижением выплавки стали. На это указывают и данные корпорации «Чермет»: в июне текущего года объем выпущенной стали в России снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,7 млн тонн, а за первую половину года производство уменьшилось на 5,3% (до 34,7 млн тонн).
Экспортные квоты: ожидания рынка и пути к стабилизации
Многие эксперты уверены, что залог возвращения здоровых цен на лом — это рост спроса на сталь внутри страны и расширение экспортных возможностей. Как отмечает Леонид Хазанов, запустить процесс оздоровления поможет расширение закупок лома заводами и повышение закупочных цен. Максим Худалов соглашается, что основная масса лома используется именно при выпуске строительного проката — но без роста на него спроса тенденция вряд ли изменится.
При этом сегодня потребление строительного проката по оценкам наблюдателей упало на 15–20%, причем наибольшее снижение отмечается в регионах. Существенных факторов для разворота динамики в ближайшее время пока не видно. Однако участники рынка уверены: при изменении рыночных условий отечественные переработчики металлургического сырья сработают оперативно, а восстановление внутреннего потребления способно привлечь инвестиции и поддержать связанных с ломозаготовкой игроков.
Сильные стороны отрасли: опыт и адаптивность участников
Даже в таких непростых условиях эксперты отмечают устойчивость и адаптивность ключевых игроков рынка, среди которых — заслуженные отраслевые организации, такие как корпорация «Чермет». Благодаря накопленному опыту и слаженным методам работы, предприятия сохраняют способность быстрого реагирования на меняющиеся рынки и готовы использовать окно возможностей при первых признаках улучшения спроса на стальную продукцию.
Многие участники рынка ожидают более гибких подходов к экономической политике и совершенствования экспортных механизмов. Ослабление экспортных квот, например, могло бы оказаться эффективной мерой поддержки, стимулировать сбыт и создать приток средств к компаниям, специализирующимся на заготовке и переработке лома.
Позитивный настрой и рост профессионального потенциала
В свете всех вызовов уверенность экспертов выражается в том, что российский рынок лома и связанная с ним металлургия обладают большим профессиональным и технологическим потенциалом. Крупнейшие ассоциации, профильные агентства, аналитики и представители банковского сектора, такие как Альфа-банк, активно работают над поиском оптимальных решений, чтобы подстегнуть восстановление отрасли и создать благоприятные долгосрочные перспективы.
Участники рынка выражают осторожный оптимизм: при возможном оживлении строительного сектора и либерализации экспортных направлений ситуация может улучшиться для всех цепочек — от заготовителей до переработчиков. Уровень готовности к переменам и высокая квалификация игроков позволяют надеяться, что российские традиции в сфере металлопереработки продолжат развиваться, внося значимый вклад в экономику страны.
